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債券承銷顧問業(yè)務
1、短期債券（短期融資券、超短期融資券）
超短期融資券指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，期限在270天以內的債務融資工具。短期融資券指具有法人資格、信用評級較高的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在1年內還本付息的債務融資工具。
在短期債券申請和發(fā)行過程中，昆侖銀行將為企業(yè)發(fā)行債券提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷售、資金歸集、存續(xù)期管理等專業(yè)投資銀行服務。
2、中長期債券（中期票據、企業(yè)債、公司債）
中 長期債券指具有法人資格的企業(yè)向權力機構申請發(fā)行的、約定在一定期限（1年以上）還本付息的債券品種。其中，中期票據是非金融企業(yè)向交易商協會注冊、在銀 行間債券市場流通的債券品種；企業(yè)債是企業(yè)向發(fā)改委申請、在銀行間債券市場或證券交易所流通的債券品種；（上市）公司債是上市公司向證監(jiān)會申請、在證券交 易所流通的債券品種。
在中長期債券申請和發(fā)行過程中，昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷售、資金歸集、存續(xù)期管理等專業(yè)投資銀行服務。
3、中小企業(yè)債券（中小企業(yè)私募債、中小企業(yè)集合債券）
中 小企業(yè)債券是指符合工信部有關規(guī)定的中小企業(yè)單獨或集合向交易商協會或者證監(jiān)會申請發(fā)行的債券品種，其中中小企業(yè)集合債券是指2個（含）以上、10個 （含）以下具有法人資格的企業(yè)，以統(tǒng)一產品設計、統(tǒng)一券種冠名、統(tǒng)一信用增進、統(tǒng)一發(fā)行注冊方式共同發(fā)行的，且集合內每家企業(yè)的發(fā)債規(guī)模均不得超過本企業(yè) 凈資產的40%，約定在一定期限還本付息的債務融資工具。
在中小企業(yè)債券申請和發(fā)行過程中，昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷售、資金歸集、存續(xù)期管理等專業(yè)投資銀行服務。
4、私募債券
私募債券指具有法人資格的非金融企業(yè)，向交易商協會或證券交易所申請發(fā)行，并在特定投資人范圍內流通轉讓的債券品種，主要包括以私募方式發(fā)行的短期融資券、中期票據、公司債、企業(yè)債等。
在私募債券申請和發(fā)行過程中，昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷售、資金歸集、存續(xù)期管理等專業(yè)投資銀行服務。
5、資產證券化
資產證券化是有資金需求的企業(yè)將具有能夠產生穩(wěn)定的、可預測的現金流的資產進行組合打包，以標的資產池作為發(fā)債主體，為資金需求方融資的債券品種，主要包括向交易商協會申請發(fā)行的資產支持票據和向證監(jiān)會申請發(fā)行的資產支持證券。
在資產證券化類債券申請和發(fā)行過程中，昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷售、資金歸集、存續(xù)期管理等專業(yè)投資銀行服務。
6、境外債券
境外債券主要指在香港或其他國家和地區(qū)發(fā)行的債券，該類債券的關于發(fā)行期限、發(fā)債規(guī)模等規(guī)定需根據具體轄地進行判斷，總體上較國內監(jiān)管更為寬松、靈活，發(fā)債工作效率也更高，主要難點在于將境外募集資金回流境內需經外管局、商務部等部門批準。
在境外債券申請和發(fā)行過程中，昆侖銀行將為企業(yè)提供盡職調查、發(fā)行策劃、發(fā)行人輔導、發(fā)行銷售、資金歸集、存續(xù)期管理等專業(yè)投資銀行服務。
